Белла прибывает в Форкс.  В школе она как то быстро находит друзей, оказавшись в центре внимания. Однако ее больше заинтересовывает семья Калленов, которая всегда держалась особняком от других. Особенно задел младший из всех – Эдвард. Но все развивается довольно тяжело.
После событий на парковке и небольшого анализа, девушка выясняет, что Эдвард вампир. Как потом становится ясно и вся его семья. Однако это не мешает событиям развиваться своим чередом.
В семье Калленов появляется новая частичка. Новообращенная вампирша, которую спас Джаспер. Она довольно замкнута в себе, тихая, но в глазах видна затравленность зверя… Единственный, кому она доверяет – ее спаситель....
Тем временем в соседнем городе, Сиэтле, появляется вампир, обративший Элизабет. Он лелеет мысль о собственной семье… И прежде всего, он хочется взять туда ту, которую он обратил в лесу, не справившись с голодом. В поисках Элизабет он натыкается на компанию Беллы, запах которой манит к себе… Однако, решив отложить ее на «десерт», он находит Лиз. Но мешают Каллены. Тогда он возвращается в Сиэтл. А Белла сама приходит в его руки вовремя оказавшись в Сиэтле со своими подругами
Тем временем, почувствовав, что новые вампиры появляются в городе, просыпается и давняя сила… Враги вампиров вновь обретают свою мощь. Появляются оборотни. Среди них и друг Беллы Джейкоб. Они чувствуют нависающую опасность.
Порт - Анджелесь тоже не остается пустовать... Да и в Форксе повляются гости... Но вот, чем это все обернется?